Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс», серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей состоялось на Московской бирже. Банк «Открытие» выступил одним из организаторов выпуска.
 
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 – 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.
 
«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», - отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.
 
«Кредитное качество АО «СУЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
 
Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».

Добавь Kursktv.ru в список своих источников



Похожие статьи

В Курской области сгорела иномарка
УФСИН поможет благоустроить Курск
В Курской области 24 июня будет действовать запрет на продажу алкоголя
В регион поступило свыше 200 тысяч новых доз вакцин от гриппа
В Курской области поймали более тридцати нетрезвых водителей

Еще в рубрике

17:44
Главврача Курского центра крови наградили благодарственным письмом Президента

17:18
Воспитанники курского детского сада № 20 ознакомились с особенностями жизни незрячих

16:24
В Курске минутой молчания почтили память полицейских, погибших при исполнении служебного долга

15:01
В Курске сотрудники Красного Креста помогают эвакуации жителей

12:41
В Сеймском округе Курска провели отлов двух бездомных собак

12:37
В Курске мужчина украл две пары обуви и попал под суд

12:01
Курские студенты совместно с Народным фронтом передали помощь воинам СВО

?


ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Реклама