Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс»

Успешное размещение 10-ти летних биржевых облигаций ООО «СУЭК -Финанс», серии 001Р-03R объемом 21 млрд рублей состоялось на Московской бирже. Банк «Открытие» выступил одним из организаторов выпуска.
 
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 7.60 – 7.70% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд рублей до 21 млрд рублей. Финальная ставка полугодовых купонов была зафиксирована на уровне 7.50% годовых до оферты через 3.5 года.
 
«Мы удовлетворены тем, что наши облигации были позитивно встречены рынком. Большой интерес со стороны инвесторов позволил нам несколько сократить ставку купона и увеличить первоначально предполагаемый объем заимствования. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего портфеля и корпоративные цели», - отметил Главный финансовый директор АО «СУЭК» Николай Пилипенко.
 
«Кредитное качество АО «СУЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
 
Организаторами размещения выпуска облигаций выступили: Банк «Открытие», Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, АО «Сбербанк КИБ» и ООО «БК РЕГИОН».

Добавь Kursktv.ru в список своих источников


Комментарии ( 0 )

Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти

Похожие статьи

Вся страна восторгается голосом курянки
Вниманию курских предпринимателей: 28 ноября последний день для сдачи отчётности по работникам
Как в Курске почтят память «Неизвестного солдата»
Вслед за онлайн-кассами в России появятся и электронные чеки
«Пиратскую Пристань» в Курске взяли на абордаж надзорные ведомства

SuperJob.ru

Еще в рубрике

12:42
Подборка фильмов ко Дню спонтанного проявления доброты

18:23
Все о полуфинале «Лидеров России» от курян

19:47
В Курской области самые высокие показатели по собираемости платежей за мусор

17:47
Золотухино получит более 1,1 миллиона рублей на озеленение в 2020 году

17:17
Курский мэр стал вторым в рейтинге «Медиалогии» по ЦФО

16:26
Банк «Открытие» в Липецке увеличил выдачи кредитов в 3 раза

16:16
В этом году парк курских «Ласточек» должен пополниться

Хотели бы вы видеть вместо трамваев и троллейбусов новые комфортабельные автобусы?


ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Реклама


Новости СМИ2